Byråns rådgivning: så paketerar ni CFO-tjänster
De flesta byråer vill sälja mer rådgivning och mindre ren bokföring. Det som stoppar dem är sällan kunskapen, utan att förberedelserna tar för lång tid per klient. Så här paketerar ni tjänsten så att den går att sälja, leverera och skala.
Bokföring och bokslut är grunden i en byrå, men det är också den del som automatiseras snabbast och där priset pressas. Rådgivningen är det klienten är beredd att betala mer för: någon som förklarar siffrorna, ser vart bolaget är på väg och säger till innan kassan tar slut.
Ändå stannar rådgivningen ofta vid ett fåtal klienter. Varje klient har sin egen export, sin egen mall och sin egen påminnelse, och rådgivningen blir det konsulten hinner förbereda inför mötet. Den här guiden går igenom hur ni paketerar rådgivning och CFO-tjänster så att fler klienter kan få dem.
Vad en CFO-tjänst från byrån brukar innehålla
- Månadsrapport med kommentarer. Resultat och balans mot budget och mot förra året, med en kort förklaring av det som avviker.
- Budget och prognos. Årets budget byggd på utfallet, och en prognos som uppdateras när nytt utfall kommer in.
- Likviditetsprognos. Vad som händer med kassan de kommande månaderna, och när det behövs en kredit eller en åtgärd.
- Nyckeltal. De tal som styr just den klientens verksamhet, till exempel marginal, personalkostnad per intäktskrona eller kundfordringar.
- Styrelsematerial. Underlag till styrelsemötet i samma form varje gång.
- Koncernrapport. När klienten har flera bolag: ett sammanställt resultat för hela gruppen.
Tre nivåer att paketera
Det blir lättare att sälja rådgivning när klienten kan välja mellan några tydliga nivåer i stället för att köpa timmar. Ett vanligt upplägg är tre nivåer, där varje nivå bygger på den förra.
| Innehåll | Möten | Passar för | |
|---|---|---|---|
| Uppföljning | Månadsrapport och nyckeltal | Vid behov | Klienter som vill se siffrorna varje månad |
| Rådgivning | Uppföljning plus budget och prognos | Varje månad eller kvartal | Växande bolag med en ägare som styr på siffrorna |
| CFO-tjänst | Rådgivning plus likviditet och styrelsematerial | Varje månad och styrelsemöten | Bolag med styrelse, bank eller flera bolag |
Prissätt per klient och månad, inte per timme
Ett fast pris per månad gör tjänsten lätt att köpa och lätt att budgetera för klienten. För byrån blir det tydligt vad tjänsten måste kosta att leverera för att vara lönsam.
Det är förberedelsen som avgör lönsamheten. Tar det en halv dag att ta fram underlaget inför varje möte blir rådgivningen dyr. Kommer underlaget automatiskt ur bokföringen går tiden till samtalet med klienten i stället.
Vilka klienter ska få rådgivning?
- Bolag som växer och behöver budget, anställningsplan eller finansiering.
- Bolag med flera bolag i en grupp, där ägaren vill se helheten.
- Bolag med styrelse eller bank som vill ha regelbunden rapportering.
- Ägare som redan frågar om siffrorna mellan boksluten.
Klienter som bara vill ha bokföringen gjord ska inte tvingas in i ett rådgivningspaket. De ska ligga kvar med en enkel uppföljning, så att byrån ser när de börjar passa för mer.
Det som gör att rådgivningen skalar
- Aktuell data utan exporter. Siffrorna hämtas direkt från klientens bokföringssystem, oavsett om det är Fortnox, Visma eller något annat.
- En lista över alla klienter. Ni ser vilka som har aktuell data, vilka som har fel att åtgärda och vilka rapporter som ska göras.
- Samma rapport för många klienter. Mallen byggs en gång och fylls med varje klients siffror.
- Rapporten delas som länk. Klienten läser den utan att logga in, och ni går igenom samma underlag på mötet.
- Klienten ser sina egna siffror. Rådgivningen fortsätter mellan mötena när klienten själv kan följa utfallet.
Så fungerar det i Fintower
I Fintower samlar byrån alla klientbolag i en arbetslista. Där ser ni när varje klient synkade senast, vilka fel som behöver åtgärdas, vilka förfrågningar som väntar och vilka rutiner som ska köras. Varje klient kan ha sitt eget bokföringssystem, till exempel Fortnox, Visma, Hogia, Business Central eller Xledger.
Per bolag väljer ni Rutin eller Rådgivning. Rutin kopplar bara bokföringen och kostar 10 kr per bolag och månad. Rådgivning ger konsulterna och klientens egna deltagare tillgång till hela produkten för 449 kr per bolag och månad, exklusive moms. Budget och prognos samt koncernkonsolidering finns som tillägg per klient. Hela prislistan finns på fintower.ai/sv-se/pricing/byra.
Rapporter delas som länk som klienten kan öppna utan inloggning. Klienten kan begära integrationer och kollegor i produkten, och byrån godkänner från arbetslistan. Byrån har ett avtal med Fintower och får en faktura per månad. Datan lagras inom EU och används inte för att träna AI-modeller.